케이카 공모주 청약 경쟁률

안녕하세요 오늘은 오늘 마감하는 공모주 케이카에 대하여 알아보려고 합니다! 

 

 

 

케이카 일정 요약

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■ 수요예측일 : 9월 13일~9월 28일
■ 청약일 : 21년 9월 30일~10월 1일
■ 공모가 밴드 : 34,300원~43,200원
■ 주관사 : NH투자, 대신, 삼성, 하나금융투자
■ 상장예정일 : 미정

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케이카 공모가?

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중고차 매매 플랫폼 1위 업체인 케이카가 오는 9월 30일부터 이틀 동안 공모주 청약을 받는데요?? 공모가는 2만 5000원. 당초 공모 희망 범위였던 3만 4300~4만 4300원에서 약 27% 하회한 수준입니다. 확정 공모가를 기준으로 한 케이카의 시가총액은 1조 2022억 원이 될 예정입니다.

29일 대표 주관사인 NH투자증권에 따르면, 케이카 기관 수요 예측에서는 해외 기관과 국내 기관의 반응이 엇갈렸습니다. 카바나, 브룸 등 글로벌 중고차 매매 온라인 플랫폼 기업의 공모주 투자에서 고수익을 거뒀던 글로벌 기관들은 공모가 상단을 신청했습니다. 반면에 국내 기관사들은 상대적으로 보수적인 가격을 제시한 것으로 알려졌습니다. 이날 기관 수요예측이 끝난 후, 케이카는 구주 매출의 20%에 대해 1년간 보호 예수를 걸어 유통 주식수를 줄이기로 했고 발표했습니다.

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중고차업체 '케이카' 공모주 청약이 시작됐습니다.

 

 수요예측에서 결정된 최종 공모가는 희망 밴드 최하단 미만인 2만 5000원으로 확정됐습니다. 

 

케이카 현재 경쟁률

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케이카는 3만 4300~4만 3200원을 공모 희망 밴드로 제시했으나 최저가보다도 27.11% 낮은 가격입니다. 총 371개 국내외 기관이 참여한 수요예측에서 경쟁률은 40대 1에 그쳤습니다.

수요예측을 완료한 케이카는 9일 30과 10월 1일 양일간 일반 청약을 진행한다. 청약 증권사는 NH투자증권, 대신증권, 삼성증권, 하나금융투자다.

공모가 확정에 따라 케이카는 상장을 통해 약 3366억 원을 조달하게 된다. 케이카는 공모자금으로 오프라인 매장을 확장하는데 투자할 계획입니다. 

10월 1일 16:00시 기준으로 경쟁률은 20.05:1입니다.

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케이카 전망

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현재 케이카는 전국 41개 매장을 보유하고 있는데, 온라인 주문을 소화할 수 있는 오프라인 매장을 확장하고 외부업체가 맡고 있는 차량 탁송 서비스를 내부에서 소화하겠다는 전략입니다.

‘SK엔카’가 전신이었던 케이카는 온·오프라인 통합 플랫폼을 바탕으로 빠르게 성장해 왔다. 지난해 케이카 매출액은 1조 3231억 원, 영업이익은 376억 원으로 직전 연도 대비 각각 11.6%, 29.1%가량 증가했습니다. 올 상반기 매출과 영업이익도 9106억 원, 385억 원으로 전년 동기 대비 39.8%, 131.8% 늘었다. 창립 이후 반기 기준 최대 실적입니다.

 

유가증권 시장(코스피)에 입성하는 케이카의 상장 예정일은 10월 초중순입니다. 청약 증권사는 NH투자증권, 대신증권, 삼성증권, 하나금융투자다.

▶ 중고차 유통 및 플랫폼을 개발, 운영하는 기업으로서 중고차 온/오프라인 판매를 주된 사업으로 영위
▶ 고객이 상품 및 용역을 제공받는 방식에 따라 중고차의 매매업을 주된 사업으로 하고 있는 중고차 사업부문과 자동차의 장단기 렌트 사업을 주된 사업으로 하고 있는 렌터카 사업부문으로 사업을 구분
▶ 케이카 (K Car) 브랜드를 내세워 CPO (Certified Pre-Owned) 모델을 기반으로 이커머스 플랫폼과 전국적인 매입 및 판매 오프라인 네트워크를 직영 구조로 운영하고 있는 국내 중고차 시장 내 매출 규모 1위의 매매업체

▶ 케이카 매출액
- 2018년 : 7428억 원
- 2019년 : 1조 1853억 원
- 2020년: 1조 3231억 원

지속적인 성장 추세를 보이고 있어 많은 기대가 되는 기업입니다.  영업현금흐름도 전년 동기 165억 원에서 올해 상반기 449억 원으로 급증했습니다. 순차입금은 지난해 말 837억 원에서 올해 반기 말 1069억 원으로 확대됐는데, 배당금 347억 원이 지급된 영향입니다. 다만 지난달 19일 한 앤코 오토 홀딩스가 배당금을 전액 반환하면서 올해 3분기 순차입금은 대폭 감소할 것이라는 전망입니다.

 

 

케이카 개인 생각

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동종업계에서 나쁘지 않은 성적을 거두고 있습니다. 또한 지속적으로 영업이익도 상승하고 있고 매출액 역시 상승추세에 있습니다.

이러한 키워드 분석을 통해 중고차 시장에서 입지를 다졌다고 해도 무방합니다. 저 역시 중고차 매매를 할 때 가장 먼저 확인하는 것이 케이카인데요 이처럼 우리 일상에 침투하였습니다. 하나의 플랫폼이 선점하는 효과는 비단 카카오만 확인해봐도 알 수 있는데요. 이처럼 플랫폼으로서 자리를 잡고 성장 추세에 있는 케이카는 청약해볼 만한 가치가 있다고 판단됩니다.  저도 청약을 진행했고 얼마나 많은 수량을 배정받을지는 모르겠지만 현재 기존 가격보다 아래에서 공모를 진행한 점, 기관경쟁률이 높지 않다는 점은 유의하시고 매매하셨으면 좋겠습니다!