지앤비에스엔지니어링 공모주 경쟁률 전망 호재

안녕하세요. 오랜만에 공모주 청약 정보를 가지고 왔는데요!

 

오늘부터 지앤비에스엔지니어링 공모주 청약이 시작 되었습니다. 지난번 인기가 아직 가라앉지 않았는데요. 무폐수 스크러버를 만든 친환경 반동체 공정장비 기업인 지앤비에스엔지니어링의 기관투자자대상 수요예측에서 1,134.34대 1의 경쟁률를 보여주어 공모주 시장의 관심을 받았습니다. 결국 당초 지앤비에스엔지니어링의 희망공모가는  최상단인 17,400원에 결정되었습니다. 이번 수요예측에서 공모가 상단 이상의 가격을 제시한 곳이 약 95%에 달하면서 지앤비에스엔지니어링에 대한 기대감을 엿볼 수 있었습니다.

주관사인 삼성증권에 의하면  "SK하이닉스 공정에서 무폐수 스크러버의 운용비율이 확대될 것으로 예상하며, 2022년부터 글로벌 기업으로의 수주가 본격화된다는 점이 투자자들의 이목을 끌었다"라고 하는데요. 과연 상장이후도 지속적으로 상승을 보여줄것인지 전망부터 호재까지 알아보겠습니다.

 

지앤비에스엔지니어링 일정 및 정보

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▣ 공모 일정 : 10월 19일 ~ 10월 20일
▣ 배정 및 환불 : 10월 22일
▣ 납입 기일 : 10월 22일
▣ 상장일 : 10월 28일
▣ 희망 공모가액 : 14,300 ~ 17,400 원
▣ 확정 공모가 : 17,400 원
▣ 주관사 :  삼성증권 단독
▣ 배정방법 : 50% 균등, 그 외 비례
▣ 지앤비에스엔지니어링 공모 후 총 주식수 : 7,164,618주
▣ 지앤비에스엔지니어링 총 공모주식수 : 1,425,000주 (일반청약기준 : 356,250주)
▣ 지앤비에스엔지니어링 최대주주 : 대표이사 박상순 1,759,073주

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지앤비에스엔지니어링 현재 경쟁률

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일반투자자 지앤비에스엔지니어링 경쟁률 현황입니다.  68.28대 1로 경쟁률이 저조한 편이지만 내일은 수요예측에서 나왔던 기관투자자 경쟁률만큼은 치솟을 것으로 예상하고 있습니다.

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지앤비에스엔지니어링 기업개요

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▣ 반도체, FPD(Flat Pannel Display), 태양광, LED 분야의 공정내  Scrubber 및 Trap, 플라즈마백연제거 설비 등 친환경 장비 전문제조기업 입니다.

▣ 2005년 ㈜뉴프로테크로 설립되어 지속적인 환경관련 제품 개발을 통해 기술력을 쌓아왔고 국내 주요 기업뿐만 아니라 적극적인 글로벌 시장 진출을 통하여 2020년 매출 424억원(전년대비 약 42.3% 성장), 영업이익 73억원(전년대비 약 98.9%성장)을 달성하였습니다.

▣ 중국 내태양광 패널 제조 시장에 진출하여 Jinko, Ja Solar, Tongwei 등에 플라즈마 스크러버 장비를 납품. 당사가 보유 중인 영업 네트워크를 통해 자체적으로 조사한 결과, 중국의 태양광 Cell 제조업체 중 당사의 스크러버를 사용하는 비중은 약 80%로 추산하고 있습니다.

지난 2005년에 설립된 지앤비에스앤지니어링은 ESG경영이 확대하면서 친환경 경영이 중시되기 이전부터 친환경 반도체 공정장비 개발에 힘 써왔던 기업이라고 할수있습니다. 현재도 10년 이상의 연구 끝에 플라즈마 원천기술을 확보했으고 이를 통해 다량의 물과 폐수처리가 요구되던 기존 반도체 스크러버의 단점을 극복한 차세대 '무폐수 플라즈마 스크러버'를 개발했습니다.

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지앤비에스엔지니어링 성장성

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특히 주력제품인 스크러버는 넓은 산업 확장성이 강점이라고 강조했는데요. 스크러버는 반도체 산업뿐 아니라 태양광, 디스플레이, LED 산업의 제조 공정에서도 공정상 발생한 독성가스 처리에 필요한 장비다. 지앤비에스엔지니어링은 태양광, 디스플레이, LED기업에도 스크러버를 공급하고 있습니다. 제품의 산업 확장성과 다각화된 매출구조는 회사의 안정적인 실적 성장에도 긍정적인 영향을 미칠 것이란 게 회사 측 설명입니다.

지앤비에스엔지니어링은 지난 2018년부터 2020년까지 3년간 연평균 매출액 성장률 36.2%를 기록 중이며, 지난해 매출 423억원을 달성했습니다. 올해 상반기에는 전년도 매출의 절반을 뛰어넘는 293억원을 기록 중입니다. 영업이익도 기준 2018년부터 3년간 연평균 222.9% 성장, 73억 원의 영업이익을 기록했습니다.

2021년 상반기 기준 지앤비에스엔지니어링 매출 비중은 일반스크러버 68.4% , 무폐수 스크러버15.4% , 파우더트랩 1.9% , 그 외 매출로 14.3%의 비율로 매출이 발생되고 있습니다. 기업 IR자료를 보면 무폐수 스크러버(WFPS)의 기대치가 높은 것 같으며 차 후 주요 매출 비중에서 높은 비중을 차지하고 있습니다.

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지앤비에스엔지니어링 청약 주의점

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 공모 후 유통가능 물량은 49.46% (3,543,970주)로, 최근 공모주들과 비교해 보자면 평균보다 꽤 높은 수준에 속한다. 최대주주의 공모 후 지분율은 31.05%로 상장 후 6개월 간의 보호예수 기간을 가진다. 특히 기존 주주의 물량이 29.58%라는 점은 차익 실현 매물이 나올 수 있습니다.

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지앤비에스엔지니어링 기업 전망

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최근 ESG 경영 확대로 환경을 중시하는 글로벌 트렌드가 형성되면서 지앤비에스엔지니어링의 '무폐수 스크러버' 수요가 증가하고 있습니다. 무폐수 스크러버는 기존 스크러버와 달리 물 사용과 폐수 발생 없이 공정상 유해가스를 처리해 친환경에 특화되었다는 평가를 받고 있는데요. 향후가 더욱 기대되는 기업이라고 할수있습니다.

 

지앤비에스엔지니어링의 매출 증가세는 반도체 슈퍼사이클 도래로 최근 3년간 급성장하였습니다. 2021년 상반기에만 293억원의 매출을 달성함으로써 반기 실적이 2019년 전체 매출액에 육박하였습니다. 또한 영업이익률은 2021년 상반기 58억으로 2019년의 37억원은 뛰어넘었고 2020년의 73억을 뛰어넘을 것으로 예상되고 있습니다.

지앤비에스앤지니어링은 지속적인 글로벌 네트워크 강화로 성장을 주도한다는 전략인데요. 최근에는 글로벌 반도체 선도기업 '인텔(INTEL)'과 NDA체결에 따른 수주가 2022년부터 본격적으로 진행될 예정이라고 합니다. 이는 국내 소부장 기업 중 인텔에 자체 브랜드로 최초 공급되는 사례로 회사의 성장에 탄력을 더할 것으로 전망되고 있습니다.

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