안녕하세요. 어제부로 LG에너지솔루션이 청약을 성황리에 마무리했습니다. LG에너지솔루션은 역대급 IPO 대어로 2022년 최대 공모주로 주목받았는데요, 현재 상장이 된다고 하면 시가총액이 지지부진한 SK하이닉스를 바로 재치고 세 손가락에 들어갈 수도 있다고 하니 많은 사람들이 관심을 가지는지 알 수 있는 종목입니다. 어제까지 청약자는 400만 명을 동파한 것으로 알려졌고 청약증거금도 110조가 넘게 몰리면서 그야말로 신기록을 세웠습니다. 때문에 이제는 청약일도 중요하지만 상장일이 더 중요한 시기가 왔는데요. 지금부터 LG에너지솔루션 상장일과 당일 매도 전략에 대해 알아보도록 하겠습니다.
LG에너지솔루션 상장일
◈ 청약일 2022. 1. 18 ~ 2022. 1. 19
◈ 환불일 2022. 1. 21 금요일
◈ 상장일 2022. 1. 27 목요일
◈ 공모가 300,000원
◈ 주관사 KB증권, 대신증권, 신한금융투자, 미래에셋증권, 하나증권, 신영증권, 하이증권
청약은 어제부로 마무리를 했습니다. 그렇다면 몇 줄을 배정받고 환불은 언제 받는지가 궁금하실 텐데요. 20일 오늘 집계를 한 뒤에 1월 21일 금요일에 배정받은 주식수에 따라 환불이 진행되게 됩니다. 그 후 LG에너지솔루션의 상장일은 1월 27일로 다음 주 금요일입니다.
LG에너지솔루션 따상?
LG에너지솔루션이 따상에 대해 알아보겠습니다. 따상에 성공하려면 시초가가 공모가의 2배를 형성된 뒤 상한가을 기록해야 하는데요, LG에너지솔루션의 경우 시초가가 60만원을 형성하고 상한가에 도달하면 78만원이 되겠습니다. 따상에 성공할 경우 공모주 투자자의 1주당 수익률은 160%, 수익은 48만원이 되겠습니다.
LG에너지솔루션 몇주 받나?
LG에너지솔루션 일반 공모주 청약을 마감하고 확인한 결과, 총 442만 4000여 건이 접수되었는데요. 이는 지난 5월 중복청약 금지 이후 진행된 IPO 가운데 카카오 뱅크(186만 건), 카카오페이(182만 건), 현대중공업(171만 건)을 훌쩍 넘어서는 수준으로 집계되었습니다. LG에너지 설루션은 청약 첫날에만 237만 5301건, 32조 6467억 원의 증거금이 몰려 시장의 주목을 받았습니다.
따라서 평균 청약 경쟁률은 69 대 1로 집계되었고. 이번 공모 청약 경쟁률이 매우 높아지면서 균등 방식으로 분배했을 때 투자자 1명에게 돌아가는 공모주는 1주 안팎으로 배정될 것으로 예상됩니다. 또한 비례 공모를 진행한 투자자들은 평균 2100만 원 당 1주를 받을 것으로 보입니다.
균등 배정 물량을 가장 많을 수 있는 곳은 대신증권으로 증권사별 평균 배정 주식수는 아래와 같습니다.
◈ KB증권 1.18주
◈ 대신증권 1.75주
◈ 신한금융투자 1.39주
◈ 미래에셋 투자증권 0.27주
◈ 신영증권 1.59주
◈ 하나금융투자 1.12주
◈ 하이투자증권 1.68주
결과에 따라서 미래에셋증권을 통해 청약하신 사람들의 경우 1주도 못 받은 경우가 발생했습니다. 나머지 증권사들은 정말 운이 좋다면 2주를 받게 될 것이고 대부분의 사람들이 1주를 받게 될 예정입니다.
LG에너지솔루션 당일 매도 전략
LG에너지 설루션이 공모주 청약에 114조원의 자금이 몰리며 국내 기업공개(IPO) 역사를 새로 썼다. 청약 참여 인원은 442만 4000명에 달했다.
19일 금융투자업계에 따르면 LG에너지솔루션 공모주 청약에는 약 113조 9700억 원의 증거금이 들어온 것으로 잠정 집계되었습니다. 청약 증거금 사상 최고액인 SK아이이테크놀로지(SKIET)의 80조 9017억 원을 훌쩍 넘어 사상 첫 증거금 100조 원 시대를 연 것인데요.
당일 매도 전략은 잘 준비하셔야겠습니다. 저는 따상까지는 못 간다고 예측하고 있는데요. SK하이닉스가 아무리 부진하고 있어도 업력이 있는 국내 2위 기업을 가볍게 넘기기는 힘들 것 같다는 것이 생각입니다. 또한 LG계열사에서 나온 만큼 기존 주주들의 반발이 심한 상황, 현재 연준의 조기 긴축의 영향으로 시장 상황이 매우 나쁜 상황에서 따상으로 갈 수급이 생기기는 힘들다는 생각입니다. 오히려 LG에너지솔루션에서 적당한 이익으로 수익 실현한 뒤 현재 많이 하락한 종목을 담아볼 기회라고 생각합니다.
지난해 상장한 공모주 가운데 경쟁률이 수천 대 1에 달했지만 상장 당일 수익률이 기대에 못 미치는 경우를 조사해보았습니다.
◈ 지앤비에스엔지니어링
청약 경쟁률 1480대1 / 상장당일 수익률 공모가의 10%
◈ 실리콘투
청약경쟁률 1700대1 / 상장당일 수익률 공모가의 6.7%
◈ 크래프톤
청약경쟁률이 부진하긴 했습니다. 그래도 시장의 주목을 받은 기업이었는데요. 상장 당일 수익률은 공모가의 -8.84%까지 하락했습니다.
이미 전례가 존재하기 때문에 LG에너지솔루션도 시장 상황을 잘 보셔야 하겠습니다. 의무 확약비율이 높긴 하지만 그래도 적절한 익절 뒤 재투자는 항상 옳다고 생각합니다.
LG에너지 솔루션 기업개요
이제는 LG에너지 솔루션이 어떤 기업이고 어떤 사업을 하고 있는지 살펴보도록 하겠습니다. LG에너지솔루션은 LG화학의 전시사업 부문을 물적 분할하여 설립되었습니다. EV, ESS, IT 기기, 전동공구, LEV 등에 적용되는 전지 관련 제품의 연구, 개발, 제조, 판매하고 있으며 제품은 본사의 공장 및 해외 생산법인에서 생산하고 대부분의 매출은 본사 및 해외 생산법인의 직접 판매로부터 발생하고 있습니다.
현재 에너지솔루션 단일 사업 부문으로 구성되어 있으며, 향후 배터리 재활용, 재사용 사업, 생애 주기를 관리해 새로운 부가가치를 창출해 내는 사업을 추진할 계획입니다.
글로벌 최고 2차 전지 업체
▣ LG에너지솔루션은 글로벌 선도 배터리 업체로, 현재 글로벌 시장점유율 기준 2위를 차지하고 있습니다.
▣ 2021년 YTD 글로벌 배터리 출하량은 약 216GWh로 추산. 1위는 CATL(67GWh/점유율 31%)이며 2위는 동사(46GWh/점유율 21%)입니다.
▣ 특히 동사의 2019~2021년 배터리 출하 성장률은 연평균 111% 수준(12 GWh → 55 GWh)으로 시장 성장률(48%)을 크게 상회하고 있는 상황입니다.
◈ EV 시장 개화에 따른 매출 고성장 개시
▣ 전기차 시장의 개화와 함께 동사의 매출은 급격히 성장하기 시작했습니다.
▣ 특히 EV 배터리 매출 비중은 2018년 60%대에 불과했지만, VW MEB 플랫폼 및 Tesla 공급 개시로 2020년 80%를 돌파
▣ 향후에도 EV 시장 고성장에 힘입어 매출 고성장세 지속 가능성이 있습니다.
▣ CAGR +25.3%를 가정한 LG에너지솔루션 매출액은 2020년 12.4조 원에서 2025년 38.2조 원까지 약 3.1배 확대 가능합니다.
LG에너지솔루션 매출 전망
▣ 2022년 원통형 매출 확대와 일회성 요인 소멸이 실적에 긍정적
2019년 Tesla향 원통형 전지 매출 개시 이후 소형 전지부문 내 원통형 매출 비중은 급격히 증가(2019년 51%→2021년 76%)하고 있습니다. 이에 따라 소형 전지 부문 영업이익률은 2019년 5.5%에서 2021년 11.1%까지 확대될 것으로 추정되는데요. 향후에도 소형 전지 내 원통형 전지 매출 확대가 기대되기에 수익성 개선 지속될 전망입니다.
현재까지는 2019~2021년 리콜에 따른 일회성 비용이 지속적으로 발생(2019~2021년 합산 1.26조 원)되고 있는데 이는 2022년에 들어서면서 리콜 영향 소멸에 따른 수익성 추가 개선 가능성이 존재하기 때문에 완충된다고 보고 있습니다.
▣ Global peer와 유사한 EBITDA 성장률
주요 배터리 업체의 2020~2023E EBITDA 성장률을 비교 시 동사(+68.0%)는 CATL(+73.5%) 및 Eve Energy(+71.7%)와 유사한 수준입니다. 수익성 관점에서 LG에너지솔루션은 올해까진 경쟁사 대비 다소 열위에 위치했는데, 이는 연속된 리콜에 따른 일회성 비용이 발생했기 때문이라고 생각합니다. 하지만 2022년부턴 일회성 요인 소멸에 따라 Global peer와 유사한 수익성 달성 가능할 전망하고 있습니다.
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